En intäkts- och prognosplattform som förenar HubSpot med egen ekonomidata.
Hur vi byggde en skräddarsydd applikation åt Sedermera Corporate Finance som förenar två datakällor, affärer som hämtas automatiskt från HubSpot och egna transaktioner som teamet registrerar direkt i appen, valutakonverterar via Riksbankens kurser och presenterar intäkter, prognoser och grafer samlat, med rapporter som kan mejlas ut.
Sedermeras affärer levde delvis i HubSpot, men CRM:et kunde inte i sig ge en samlad, valutajusterad och framåtblickande bild av intäkterna.
HubSpot hanterade delar av affärerna, men mycket av den ekonomiska datan fanns bara internt och behövde både registreras och hanteras för hand. Utan ett gemensamt verktyg låg informationen spridd, utan valutakonvertering, teckningsperioder eller prognoser, och att sammanställa den manuellt gav ingen levande överblick.
Behovet var en skräddarsydd applikation där teamet både kan mata in och underhålla egna affärer och automatiskt dra in det som redan finns i HubSpot, och se allt samlat och alltid aktuellt.
”Assidi förstod snabbt hur vår affär fungerar och byggde ett verktyg som ger oss en samlad och framåtblickande bild av våra intäkter. Att HubSpot, vår egen ekonomidata och valutakurserna nu hänger ihop automatiskt sparar tid och låter oss fatta beslut på aktuella siffror. Ett kunnigt team som levererar det som faktiskt behövs.”
Egen datainmatning via formulär
Teamet registrerar och redigerar transaktioner, partneraffärer, bolag och användare direkt i appen, med validering och vald valuta och växelkurs per affär.
Automatisk deal-synk från HubSpot
Appen hämtar samtidigt relevanta affärer, styrt av en flagga i HubSpot, med intäkter, fakturadatum, typ och status, så de två datakällorna möts på ett ställe.
Valutakonvertering via Riksbanken
Officiella växelkurser hämtas automatiskt och alla belopp normaliseras till SEK, med sparad kurs per transaktion.
Prognoser och intäktsöversikt
Forecast-rapporter byggs utifrån pågående och fakturerade affärer, fakturadatum och teckningsperioder, för en framåtblickande bild av intäkterna.
Grafer och rapporter
Interaktiva grafer i Highcharts, fördelningar och tidslinjer, plus Excel-rapporter som kan laddas ner eller mejlas till mottagare.
Vill ni samla och prognostisera era intäkter?
Berätta om era system, så visar vi gärna hur vi skulle koppla ihop dem.